Sursă: Zf.ro
Fondul Goldman Sachs România Equity, administrat de Goldman Sachs Asset Management, a ajuns în iulie la active de peste 3 miliarde de lei, devenind cel mai mare fond mutual din România.
Milan Pruşan, country head al Goldman Sachs în România, are o experiență de 20 de ani pe piața locală de capital și conduce echipa fondului. Înainte de această poziție, a fost lider al operațiunilor NN Investment Partners în România între 2016 și 2023, și a lucrat anterior la Citi și UniCredit Bank în domeniul investment sales, wealth management și private banking.
Ce companii sunt principalele dețineri ale fondului Goldman Sachs România Equity?
Portofoliul fondului este concentrat în principal pe companii mari listate la Bursa de Valori București, dar include și expuneri pe piețele din regiune. La finalul lunii iulie, cele mai mari dețineri erau:
- Romgaz, cu 9,7% din active
- Banca Transilvania, cu 8,7%
- OMV Petrom, cu 8,4%
Alte companii importante din portofoliu sunt Digi Communications, cu 5,3%, și Hidroelectrica, cu 4,6%. Fondul nu distribuie dividende, ci reinvestește câștigurile obținute, fiind încadrat la nivelul 4 din 7 în ceea ce privește riscul, având o diversificare echilibrată între mai multe sectoare și piețe.
Care sunt perspectivele și riscurile fondului Goldman Sachs România Equity?
Istoricul performanțelor arată că fondul poate avea rezultate ridicate în perioadele favorabile pentru bursă, dar și corecții semnificative în perioadele de scădere. Riscul mediu al fondului indică o strategie echilibrată, însă investitorii trebuie să fie conștienți de volatilitatea inerentă piețelor de acțiuni.
În concluzie, fondul Goldman Sachs România Equity reprezintă o opțiune pentru investitorii care doresc expunere diversificată pe piața de capital românească, cu potențial de creștere pe termen lung, dar și cu riscuri asociate fluctuațiilor bursiere.