Sursă: Zf.ro
Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro, având o maturitate de 6,4 ani. Emisiunea a fost subscrisă la un cupon fix de 4,62% pe an pentru primii 5,4 ani, respectiv până în ianuarie 2032, cu o marjă de 1,5 puncte procentuale peste rata de referință în euro (mid-swap).
Romulus Mircea, Director Trezorerie la Raiffeisen Bank, afirmă că această tranzacție depășește pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni de pe piețele locale și internaționale în ultimii șase ani. El precizează că această emisiune întărește capacitatea băncii de a finanța economia românească și de a susține proiectele clienților pe termen lung.
Ce înseamnă această emisiune pentru economia românească?
Participarea a peste 90 de investitori internaționali, în principal fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH, confirmă atractivitatea Raiffeisen Bank pentru investitori. Aceștia continuă să vadă oportunități solide în România și perspective de creștere pe termen lung.
- Obligațiunile au fost evaluate de agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3).
- Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, în calitate de coordonatori principali globali.
- Obligațiunile vor fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.
Ce urmează pentru Raiffeisen Bank și investitori?
Rezultatul acestei emisiuni arată că Raiffeisen Bank continuă să fie una dintre cele mai active instituții financiare de pe piața românească, consolidând încrederea investitorilor și susținând creșterea sustenabilă a economiei locale. În plus, această tranzacție întărește poziția băncii pe piețele internaționale, facilitând accesul la finanțare pe termen lung.
Pe termen scurt, banca intenționează să utilizeze fondurile pentru proiecte de dezvoltare și pentru a sprijini companiile locale în contextul economic actual. În același timp, investitorii continuă să vadă România ca pe o piață cu potențial de creștere, ceea ce poate duce la noi emisiuni și investiții în viitor.